Tworzenie nowego użytkownika
Krok 1: Zaloguj się na konto administratora B2B sklepu TrekBikes.com.
Ważny
Nie używaj swojego osobistego konta Trek U B2B
Krok 2: Na stronie głównej B2B kliknij ikonę sklepu i wybierz opcję Edytuj użytkowników .
Krok 3: Na stronie Użytkownicy kliknij + Dodaj nowego .
Krok 4: Uzupełnij wszystkie wymagane pola dotyczące pracownika.
- Użyj ich osobistego adresu e-mail .
- Wybierz Zakup pracowniczy Trek U.
- Kliknij Zapisz .
Dzięki korzystaniu z osobistego adresu e-mail pracownik ma pewność, że w przypadku zmiany sklepu zachowa dostęp do swojego konta Trek U i historii szkoleń.
Krok 5: Nowy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, aby zweryfikować swoje konto i utworzyć hasło.
Wymagania dotyczące hasła
- Co najmniej jedna wielka litera
- Co najmniej jedna liczba
- Co najmniej osiem znaków
- Co najmniej jeden znak specjalny, taki jak ! @ # $ % ^ & *
Wybór właściwego typu roli
Tworząc nowego użytkownika, musisz wybrać typ roli . Wybrana rola decyduje o tym, do czego pracownik będzie miał dostęp w B2B i czy będzie mógł uzyskać dostęp do Trek University.
Pełną listę uprawnień ról można wyświetlić, klikając opcję Role użytkowników na stronie Użytkownicy lub odwiedzając przegląd Ról użytkowników w usłudze B2B.
Zakup pracowniczy Trek U
Jest to najczęstsza rola wśród pracowników sklepów.
Ta rola:
- Tworzy konto użytkownika Trek University
- Umożliwia zakup przez pracownika
Rola ta nie pozwala użytkownikowi na:
- Składanie zamówień na zapasy sklepowe
- Wyświetl historię zamówień w sklepie
- Tworzenie roszczeń gwarancyjnych
- Zarządzaj innymi użytkownikami
- Edytuj informacje o profilu sklepu
Jeśli pracownik potrzebuje jedynie dostępu do platformy Trek U i funkcji Employee Purchase, to jest to odpowiednia rola.
Role podstawowe+ lub administratora
Jeśli pracownik potrzebuje dostępu do funkcji na poziomie sklepu, takich jak:
- Składanie zamówień w sklepie
- Przeglądanie historii zamówień
- Przetwarzanie roszczeń gwarancyjnych
- Zarządzanie użytkownikami
Muszą posiadać konto Basic+ , Admin lub Owner .
Ważny
- Konta zakupowe pracowników Trek U są oddzielne od kont administratora na poziomie sklepu lub kont Basic+.
- Jeśli pracownik potrzebuje dostępu zarówno do platformy Trek U, jak i do możliwości składania zamówień w sklepie, może potrzebować dwóch oddzielnych kont B2B korzystających z różnych adresów e-mail.
- Aby przełączać się między dostępem do Trek U a funkcjami na poziomie sklepu, pracownik musi wylogować się z jednego konta i zalogować się na drugie.
Nie wiesz, jaką rolę wybrać?
Aby uzyskać pełny przegląd uprawnień, przejrzyj przegląd ról użytkowników w modelu B2B.
Jeśli nie masz pewności, jakie uprawnienia powinien mieć pracownik, porozmawiaj z nim o jego obowiązkach służbowych, zanim przypiszesz mu rolę.
Pracownicy, którzy uważają, że potrzebują dodatkowych uprawnień, powinni porozmawiać z kierownikiem sklepu.
Edytuj i dezaktywuj użytkownika
Krok 1: Na stronie Użytkownicy kliknij nazwisko pracownika.
Krok 2: Kliknij Edytuj użytkownika .
Krok 3:
- Zaktualizuj wszelkie niezbędne informacje i uprawnienia.
- Aby usunąć dostęp, należy zmienić status użytkownika na Nieaktywny .
- Kliknij Zapisz .
Przenoszenie użytkownika do innej lokalizacji
Przenoszenie użytkownika jest podobne do tworzenia nowego użytkownika, z jednym ważnym krokiem potwierdzenia.
Krok 1: Zaloguj się na konto administratora B2B TrekBikes.com w nowym sklepie.
Ważny
Nie korzystaj ze swojego osobistego konta Trek U B2B.
Krok 2: Kliknij ikonę sklepu i wybierz Edytuj użytkowników .
Krok 3: Kliknij + Dodaj nowy .
Krok 4: Wprowadź dane pracownika.
- Użyj dokładnie tego samego imienia i nazwiska oraz osobistego adresu e-mail, których używałeś w poprzednim sklepie.
- Wybierz Zakup pracowniczy Trek U.
- Kliknij Zapisz .
Krok 5: Pojawi się okno z informacją, że użytkownik może być powiązany tylko z jednym sklepem na raz. Kliknij „Potwierdź” , aby przenieść użytkownika.
Pracownik będzie nadal używać swojej dotychczasowej nazwy użytkownika i hasła. Będą one teraz widoczne pod nową lokalizacją sklepu.
Zmiana lokalizacji użytkownika TrekBikes.com B2B automatycznie powoduje aktualizację również lokalizacji jego sklepu Trek U.