Neuen Benutzer erstellen
Schritt 1: Melden Sie sich im TrekBikes.com B2B-Administratorkonto des Shops an.
Wichtig
Verwenden Sie nicht Ihr persönliches Trek U B2B-Konto.
Schritt 2: Klicken Sie auf der B2B-Startseite auf das Shop-Symbol und wählen Sie „Benutzer bearbeiten“ .
Schritt 3: Klicken Sie auf der Seite „Benutzer“ auf „ + Neu hinzufügen“ .
Schritt 4: Füllen Sie alle Pflichtfelder für den Mitarbeiter aus.
- Verwenden Sie deren private E-Mail-Adresse .
- Wählen Sie Trek U Mitarbeiterkauf .
- Klicken Sie auf Speichern .
Die Verwendung einer privaten E-Mail-Adresse stellt sicher, dass Mitarbeiter auch bei einem Filialwechsel weiterhin Zugriff auf ihr Trek U-Konto und ihre Schulungshistorie haben.
Schritt 5: Der neue Benutzer erhält eine E-Mail zur Bestätigung seines Kontos und zur Erstellung eines Passworts.
Passwortanforderungen
- Mindestens ein Großbuchstabe
- Mindestens eine Zahl
- Mindestens acht Zeichen
- Mindestens ein Sonderzeichen wie ! @ # $ % ^ & *
Die richtige Rollenart auswählen
Beim Anlegen eines neuen Benutzers müssen Sie einen Rollentyp auswählen. Die gewählte Rolle bestimmt, worauf der Mitarbeiter in B2B Zugriff hat und ob er auf Trek University zugreifen kann.
Eine vollständige Liste der Rollenberechtigungen können Sie einsehen, indem Sie auf der Seite „Benutzer“ auf „Benutzerrollen“ klicken oder die Übersicht der Benutzerrollen in B2B aufrufen.
Trek U Mitarbeiterkauf
Dies ist die häufigste Tätigkeit für Angestellte im Einzelhandel.
Diese Rolle:
- Erstellt ein Trek University-Benutzerkonto
- Ermöglicht Mitarbeitern den Kauf von Waren oder Dienstleistungen
Diese Rolle erlaubt dem Benutzer Folgendes nicht :
- Lagerbestellungen aufgeben
- Bestellhistorie im Shop ansehen
- Garantieansprüche erstellen
- Andere Benutzer verwalten
- Ladenprofilinformationen bearbeiten
Wenn der Mitarbeiter lediglich Zugang zu Trek U und Mitarbeiterkäufe benötigt, ist dies die richtige Rolle.
Basic+ oder Administratorrollen
Wenn ein Mitarbeiter Zugriff auf Funktionen auf Filialebene benötigt, wie zum Beispiel:
- Bestellungen im Geschäft aufgeben
- Bestellhistorie anzeigen
- Bearbeitung von Gewährleistungsansprüchen
- Benutzerverwaltung
Sie benötigen ein Basic+- , Admin- oder Owner- Konto.
Wichtig
- Trek U Mitarbeiter-Einkaufskonten sind von Filialadministrator- oder Basic+-Konten getrennt.
- Benötigt ein Mitarbeiter sowohl Zugang zu Trek U als auch Zugang zum Bestellsystem des Shops, benötigt er möglicherweise zwei separate B2B-Konten mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen.
- Der Mitarbeiter muss sich von einem Konto abmelden und sich in das andere anmelden, um zwischen dem Trek U-Zugang und den Funktionen auf Filialebene wechseln zu können.
Sie sind sich nicht sicher, welche Rolle Sie wählen sollen?
Eine vollständige Aufschlüsselung der Berechtigungen finden Sie in der Übersicht der Benutzerrollen in B2B.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Berechtigungen ein Mitarbeiter benötigt, sollten Sie vor der Zuweisung einer Rolle ein Gespräch über seine Aufgaben führen.
Mitarbeiter, die glauben, zusätzliche Berechtigungen zu benötigen, sollten mit ihrem Filialleiter sprechen.
Einen Benutzer bearbeiten und deaktivieren
Schritt 1: Klicken Sie auf der Seite „Benutzer“ auf den Namen des Mitarbeiters.
Schritt 2: Klicken Sie auf Benutzer bearbeiten .
Schritt 3:
- Aktualisieren Sie alle erforderlichen Informationen oder Berechtigungen.
- Um den Zugriff zu entfernen, schalten Sie den Benutzer auf Inaktiv .
- Klicken Sie auf Speichern .
Einen Benutzer an einen anderen Standort versetzen
Das Verschieben eines Benutzers ähnelt dem Erstellen eines neuen Benutzers, erfordert jedoch einen wichtigen Bestätigungsschritt.
Schritt 1: Melden Sie sich im TrekBikes.com B2B-Administratorkonto des neuen Standorts an.
Wichtig
Verwenden Sie nicht Ihr persönliches Trek U B2B-Konto.
Schritt 2: Klicken Sie auf das Shop-Symbol und wählen Sie Benutzer bearbeiten .
Schritt 3: Klicken Sie auf + Neu hinzufügen .
Schritt 4: Geben Sie die Mitarbeiterdaten ein.
- Verwenden Sie genau denselben Namen und dieselbe persönliche E-Mail-Adresse wie bei Ihrem vorherigen Geschäft.
- Wählen Sie Trek U Mitarbeiterkauf .
- Klicken Sie auf Speichern .
Schritt 5: Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit dem Hinweis, dass der Benutzer jeweils nur einem Shop zugeordnet werden kann. Klicken Sie auf „Bestätigen“ , um den Benutzer zu verschieben.
Der Mitarbeiter kann weiterhin seinen bisherigen Benutzernamen und sein Passwort verwenden. Er wird nun unter dem neuen Filialstandort angezeigt.
Wenn ein Benutzer seinen B2B-Standort auf TrekBikes.com ändert, wird automatisch auch sein Trek U-Shop-Standort aktualisiert.