Création d'un nouvel utilisateur
Étape 1 : Connectez-vous au compte administrateur B2B TrekBikes.com du magasin.
Important
N’utilisez pas votre compte Trek U B2B personnel.
Étape 2 : Depuis la page d’accueil B2B, cliquez sur l’icône du magasin et sélectionnez Modifier les utilisateurs .
Étape 3 : Sur la page Utilisateurs, cliquez sur + Ajouter un nouvel utilisateur .
Étape 4 : Remplissez tous les champs obligatoires pour l’employé.
- Utilisez leur adresse courriel personnelle .
- Sélectionnez Achat pour employés Trek U.
- Cliquez sur Enregistrer .
L'utilisation d'une adresse courriel personnelle garantit que si l'employé change de magasin, il conserve l'accès à son compte Trek U et à son historique de formation.
Étape 5 : Le nouvel utilisateur recevra un courriel pour vérifier son compte et créer un mot de passe.
Exigences relatives au mot de passe
- Au moins une lettre majuscule
- Au moins un nombre
- Au moins huit caractères
- Au moins un caractère spécial tel que ! @ # $ % ^ & *
Choisir le bon type de rôle
Lors de la création d'un nouvel utilisateur, vous devez sélectionner un type de rôle . Le rôle choisi détermine les ressources auxquelles l'employé aura accès dans B2B et s'il pourra accéder à Trek University.
Vous pouvez consulter la liste complète des autorisations de rôle en cliquant sur Rôles des utilisateurs sur la page Utilisateurs ou en consultant la vue d'ensemble des rôles des utilisateurs dans B2B.
Achats pour employés Trek U
Il s'agit du rôle le plus courant pour les employés de magasin.
Ce rôle :
- Crée un compte utilisateur Trek University
- Autorise les achats des employés
Ce rôle ne permet pas à l'utilisateur de :
- Passer les commandes d'inventaire du magasin
- Consulter l'historique des commandes en magasin
- Créer des réclamations de garantie
- Gérer les autres utilisateurs
- Modifier les informations du profil du magasin
Si l'employé a uniquement besoin de l'accès à Trek U et de l'option Achats pour employés, il s'agit du rôle approprié.
Rôles de base+ ou d'administrateur
Si un employé a besoin d'accéder aux fonctions du magasin, telles que :
- Passer des commandes en magasin
- Afficher l'historique des commandes
- Traitement des demandes de garantie
- Gestion des utilisateurs
Ils doivent posséder un compte Basic+ , Admin ou Owner .
Important
- Les comptes d'achat des employés de Trek U sont distincts des comptes Administrateur ou Basic+ au niveau du magasin.
- Si un employé a besoin à la fois d'un accès à Trek U et d'un accès aux commandes en magasin, il peut avoir besoin de deux comptes B2B distincts utilisant des adresses e-mail différentes.
- L'employé doit se déconnecter d'un compte et se connecter à l'autre pour basculer entre l'accès à Trek U et les fonctions au niveau du magasin.
Vous ne savez pas quel rôle choisir ?
Consultez la présentation des rôles utilisateurs dans B2B pour obtenir une description complète des autorisations.
Si vous n'êtes pas certain des autorisations nécessaires à un employé, discutez de ses responsabilités professionnelles avant de lui attribuer un rôle.
Les employés qui estiment avoir besoin d'autorisations supplémentaires doivent s'adresser à leur responsable de magasin.
Modifier et désactiver un utilisateur
Étape 1 : Sur la page Utilisateurs, cliquez sur le nom de l’employé.
Étape 2 : Cliquez sur Modifier l’utilisateur .
Étape 3 :
- Mettez à jour les informations ou autorisations nécessaires.
- Pour supprimer l'accès, basculez l'utilisateur en mode Inactif .
- Cliquez sur Enregistrer .
Déplacer un utilisateur vers un autre emplacement
Le déplacement d'un utilisateur est similaire à la création d'un nouvel utilisateur, avec une étape de confirmation importante.
Étape 1 : Connectez-vous au compte administrateur B2B TrekBikes.com du nouveau point de vente.
Important
N’utilisez pas votre compte Trek U B2B personnel.
Étape 2 : Cliquez sur l’icône du magasin et sélectionnez Modifier les utilisateurs .
Étape 3 : Cliquez sur + Ajouter nouveau .
Étape 4 : Saisir les informations de l'employé.
- Utilisez exactement le même nom et la même adresse courriel personnelle que dans leur magasin précédent.
- Sélectionnez Achat pour employés Trek U.
- Cliquez sur Enregistrer .
Étape 5 : Une fenêtre contextuelle s’affiche indiquant que l’utilisateur ne peut être associé qu’à un seul magasin à la fois. Cliquez sur Confirmer pour déplacer l’utilisateur.
L'employé continuera d'utiliser son nom d'utilisateur et son mot de passe actuels. Il apparaîtra désormais sous la nouvelle adresse du magasin.
Le changement de l'emplacement B2B d'un utilisateur sur TrekBikes.com met automatiquement à jour l'emplacement de son magasin Trek U.